Жанр: Комедии, Мультфильмы, Фэнтези, Приключения 

Страна: США 

В ролях: Дэвид Спейд, Джон Гудман, Эрта Китт, Патрик Варбертон, Уэнди Мэлик, Kellyann Kelso, Стивен Дж. Андерсон, Эли Расселл Линэц, Боб Берген, Роджер Бампасс, Том Джонс, Роберт Клэтуорти, Дженнифер Дарлинг, Патти Дьютч, Джон Фидлер, Мириам Флинн, Geri Lee Gorowski, Джесс Харнелл, Шерри Линн, Дэнни Манн ... 

Продолжительность: 78 мин

Описание:

Император Кузко собирается сделать себе подарок на 18-летие. Он собирается построить дом на месте, где сейчас стоит дом старосты села Пачи. Пача против такого решения, но его слушать никто не хочет. Советница императора Изма решила отомстить ему за увольнение. Со своим другом Кронком они хотят отравить императора. Кронк перепутывает яды и Кузко превращается в ламу. Изма говорит Кронку избавиться от ламы. Но тот передумывает, и в спешке бросает мешок с ламой в тележку Пачи. Кузко приходит в чувства и обвиняет Пачу. Тогда император уговаривает Пачу отвезти его обратно во дворец. Но тот ставит условие, что император не будет строить дом на месте дома Пачи. Кузко обманывает Пачу и они следуют в замок. 

Изма думает что Кузко умер и провозглашает себя императрицей. Но Кронк говорит ей, что не убил императора, тогда она сама отправляется на поиски Кузко, чтобы убить его.