Идёт освобождение Орла и Белгорода, а также оставление немцами Харькова. Впереди форсирование Днепра. Создаётся ложный плацдарм на левом берегу Днепра, чтобы задержать немцев. Немцы полностью окружили плацдарм, почти все обороняющие погибли. Немногая часть смогла прорвать окружение и выйти к основной переправе советских войск. фашисты вторгаются в Италию. Завершается фильм Тегеранской конференцией.